Начальник отдела по рынку ценных бумаг

​​​​​

Обязанности

• Структурирование и организация выпусков ценных бумаг: сукук и классические облигации
• Работа с текущей линией финансирования по траншам, включая её развитие и рефинансирование
• Взаимодействие с биржей (AIX/KASE — в зависимости от площадки размещения): подготовка документов на листинг, сопровождение процедур допуска и обращения бумаг
• Разработка структуры сделок, включая создание и сопровождение SPV/SPC/СФК (специализированных финансовых компаний) для целей секьюритизации и выпусков
• Подготовка эмиссионной документации (проспекты, меморандумы, условия выпуска) совместно с юристами, комплаенсом и внешними консультантами
• Взаимодействие с рейтинговыми агентствами, андеррайтерами, регистраторами, депозитариями
• Координация с регулятором (AFSA / АРРФР) по вопросам, связанным с выпусками ценных бумаг
• Анализ рынка долгового и исламского финансирования, поиск оптимальных источников фондирования для группы
• Участие в переговорах с инвесторами и потенциальными держателями бумаг
• Построение и развитие отдела по мере роста объема сделок

Требования

• Опыт работы от 3–5 лет в сфере рынков капитала: структурирование выпусков облигаций, сукук или иных долговых инструментов
• Подтвержденный опыт создания и/или сопровождения SPV / SPC / СФК (специализированных финансовых/проектных компаний) — обязательное преимущество
• Опыт взаимодействия с биржей (KASE, AIX или аналогичные площадки) по вопросам листинга и обращения ценных бумаг
• Понимание принципов исламского финансирования (сукук, Мурабаха, Иджара) — будет плюсом, либо готовность быстро погрузиться в тему
• Знание регуляторной среды АРРФР и/или AFSA/AIFC в части эмиссии ценных бумаг
• Опыт работы с эмиссионной документацией, проспектами, меморандумами
• Навыки финансового моделирования и оценки стоимости заимствований
• Высшее образование в области финансов, экономики, права; профильные сертификации будут преимуществом
• Английский язык — на уровне работы с международной документацией (уровень от B1)

Условия

• Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РК;

• трудовой отпуск 24 календарных дней;
• график работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
• уютный офис в центре города, lunch/relax зоны;

• Корпоративная культура: открытая и дружеская рабочая атмосфера; спортивные турниры и активная корпоративная жизнь;
• Рабочие условия: льготные условия кредитования, свободный стиль одежды (smart casual);
• Материальная помощь в различных жизненных ситуациях (рождение ребенка, свадьба, утрата близкого);

​​