Спецалист по эмиссии облигаций (DCM, execution)

Москва, Дербеневская набережная, 7с8

Описание вакансии

Ключевые задачи:

Организация эмиссии собственных облигаций Банка и дочерних обществ в части документационного сопровождения, участие в структурировании сделок
Подготовка эмиссионной документации по облигациям (программы, проспекты, решения, условия), необходимых корпоративных решений (приказы, решения), безотзывных оферт, изменений в эмиссионные документы
Сопровождение регистрации и размещения выпусков облигаций на этапах эмиссии, участие в переговорах по сделкам
Взаимодействие с регистрирующими органами и инфраструктурными организациями (Банк России, биржа, депозитарий)
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам, связанным с эмиссией и обращением ценных бумаг

Что важно для нас:

Высшее юридическое или экономическое образование
Опыт работы на рынке облигаций (execution), в регистрирующих органах (Банк России, биржа) от 3х лет
Опыт подготовки эмиссионных документов для различных видов облигаций, включая субординированные, дисконтные, структурные
Опыт работы с личным кабинетом биржи, Банка России
Опыт написания с нуля эмиссионной документации
Знание профильного законодательства: Закона о рынке ценных бумаг, Стандартов эмиссии, Правил листинга, нормативных документов НРД и др.

Что предлагаем:

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
График работы: 5/2, с 09.00-18.00, пятница сокращенный день до 16:45
Конкурентный уровень дохода
Доплата к отпуску и больничному листу
«Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
Корпоративная паритетная пенсионная программа