Начальник отдела проектного финансирования и работы с инвесторами

Специалист по привлечению инвестиций (начальник отдела)

АО «УзТМК» рассматривает кандидата на должность начальника отдела проектного финансирования и работы с инвесторами в Департамент экономики и финансов.

Основная задача должности — организация и развитие работы по привлечению финансирования для стратегических проектов компании: банковские кредиты, проектное финансирование, иностранные инвестиции, гранты, международные финансовые институты, экспортно-кредитные агентства, инвестиционные фонды, долговые инструменты и иные источники капитала.

Компания реализует проекты в сфере критических, редких и технологических металлов, поэтому нам нужен кандидат сильного международного уровня, способный работать с крупными финансовыми институтами, инвесторами, банками и проектами промышленного масштаба.

Обязанности

• Руководство отделом проектного финансирования и работы с инвесторами.

• Формирование стратегии и плана работы по привлечению финансирования для проектов компании.

• Поиск и анализ потенциальных источников финансирования: банки, иностранные банки, международные финансовые институты, экспортно-кредитные агентства, инвестиционные фонды, грантовые организации, стратегические инвесторы.

• Организация работы по привлечению банковских кредитов, проектного финансирования, инвестиционного капитала, грантов, льготного финансирования и иных финансовых инструментов.

• Взаимодействие с коммерческими и иностранными банками, международными финансовыми институтами, инвестиционными фондами, грантодателями и финансовыми консультантами.

• Подготовка предложений по финансированию крупных промышленных, производственных, технологических, горно-металлургических и инфраструктурных проектов.

• Участие в структурировании сделок проектного финансирования с учетом сроков, ставок, валюты, обеспечения, ковенант, графиков погашения и требований финансирующих организаций.

• Анализ и структурирование различных схем финансирования: кредитное финансирование, проектное финансирование, софинансирование, синдицированные кредиты, гранты, инвестиционное участие, долговые инструменты, облигационное финансирование.

• Анализ возможности выпуска еврооблигаций, международных облигаций или иных инструментов долгового рынка при наличии соответствующих решений руководства.

• Подготовка предложений по выбору оптимальной структуры финансирования проектов.

• Организация подготовки финансовых моделей, расчетов окупаемости, денежных потоков, потребности в финансировании, сценарного анализа и анализа чувствительности.

• Контроль качества финансовых расчетов, допущений, прогнозов и исходных данных.

• Подготовка инвестиционных презентаций, информационных меморандумов, тизеров, финансовых справок, проектных паспортов и иных материалов для инвесторов и кредиторов.

• Сбор исходных данных от проектных, производственных, технологических, геологических, строительных, коммерческих, юридических и иных подразделений.

• Взаимодействие с проектными подразделениями по вопросам сроков, CAPEX, OPEX, производственных показателей, технологической части, графиков реализации и рисков проектов.

• Взаимодействие с коммерческими и маркетинговыми подразделениями по вопросам рынков, цен, оффтейка, потенциальных покупателей, экспортного потенциала и выручки проектов.

• Участие в подготовке материалов по технико-экономическим обоснованиям, бизнес-планам, инвестиционным программам и финансовым разделам проектов.

• Организация работы по привлечению иностранных инвесторов и стратегических партнеров для участия в проектах компании.

• Участие в переговорах с потенциальными инвесторами, банками, фондами, международными организациями и финансовыми институтами.

• Подготовка ответов на запросы банков, инвесторов, консультантов, рейтинговых агентств и международных финансовых организаций.

• Координация процесса due diligence со стороны банков, инвесторов и финансовых консультантов.

• Подготовка и предоставление документов в рамках финансового, юридического, технического, экологического, коммерческого и иного due diligence.

• Взаимодействие с юридической службой по вопросам кредитных соглашений, инвестиционных соглашений, гарантий, ковенант, обязательств, условий финансирования и договорных рисков.

• Взаимодействие с казначейством по вопросам привлеченных средств, графиков выборки, погашения, процентов, комиссий, банковских счетов и финансовых обязательств.

• Взаимодействие с бухгалтерией и финансово-экономическим направлением по вопросам отражения финансирования, бюджетирования, лимитов, отчетности и обязательств.

• Взаимодействие с международным направлением по вопросам коммуникации с иностранными банками, фондами, финансовыми организациями и инвесторами.

• Организация работы по привлечению грантов и безвозмездного финансирования для проектов, исследований, технологий, ESG, экологических, инновационных и инфраструктурных инициатив.

• Анализ условий грантовых программ, требований доноров, международных организаций и фондов.

• Контроль подготовки грантовых заявок, концепций, обоснований, бюджетов, писем поддержки и отчетных материалов.

• Ведение базы банков, инвесторов, фондов, грантодателей, финансовых институтов, консультантов и международных партнеров.

• Ведение реестра потенциальных источников финансирования, текущих переговоров, заявок, условий, статусов, рисков и ожидаемых решений.

• Анализ стоимости финансирования, валютных рисков, процентных рисков, ковенант, требований обеспечения и иных финансовых условий.

• Подготовка аналитических записок и рекомендаций для руководства по привлечению финансирования и выбору финансовых инструментов.

• Участие в работе с кредитными рейтингами, финансовыми консультантами, аудиторами, юридическими консультантами и инвестиционными банками.

• Координация подготовки материалов для рейтинговых агентств, банков и инвесторов при рассмотрении долговых инструментов.

• Подготовка дорожных карт по привлечению финансирования для ключевых проектов компании.

• Контроль исполнения условий, установленных банками, инвесторами, грантодателями и финансовыми институтами.

• Подготовка отчетности по статусу привлечения финансирования, инвестиционным переговорам, грантовым заявкам и банковским сделкам.

Требования

• Общий опыт работы в проектном финансировании, инвестициях, корпоративных финансах, банковском финансировании, международных финансах, инвестиционном банкинге, фондах или финансовом консалтинге — не менее 8–10 лет.

• Опыт руководства командой, отделом, направлением или проектной группой — не менее 3–5 лет.

• Опыт привлечения финансирования для крупных проектов или компаний.

• Опыт взаимодействия с банками, инвесторами, фондами, финансовыми институтами или международными финансовыми организациями.

• Опыт подготовки инвестиционных презентаций, финансовых моделей, бизнес-планов, меморандумов и материалов для кредиторов или инвесторов.

• Опыт участия в переговорах по кредитному, инвестиционному или проектному финансированию.

• Опыт анализа финансовых условий: ставки, сроки, валюты, обеспечение, ковенанты, графики погашения, комиссии, риски.

• Опыт координации due diligence и подготовки пакетов документов для финансирующих организаций.

• Опыт работы с финансовыми моделями и инвестиционным анализом.

• Профессиональное владение английским языком для переговоров, деловой переписки, подготовки инвестиционных материалов, финансовых презентаций, меморандумов и взаимодействия с иностранными банками, инвесторами и международными финансовыми институтами.

• Продвинутый уровень MS Excel и PowerPoint.

Будет преимуществом

• Опыт привлечения зарубежного финансирования.

• Опыт работы с международными финансовыми институтами, иностранными банками, экспортно-кредитными агентствами, инвестиционными фондами или грантовыми организациями.

• Опыт участия в сделках проектного финансирования крупного масштаба.

• Опыт работы с синдицированными кредитами, облигациями, еврооблигациями или иными долговыми инструментами.

• Опыт работы с грантовыми программами, международными донорами или институтами развития.

• Опыт подготовки материалов для рейтинговых агентств, инвестиционных банков, международных консультантов и аудиторов.

• Опыт работы в международных компаниях, банках, инвестиционных фондах, финансовых институтах или крупных холдингах.

• Опыт финансового сопровождения проектов национального, международного или глобального масштаба.

• MBA, CFA, ACCA, FRM или иная международная финансовая квалификация.

• Знание международных стандартов финансовой отчетности.

• Знание принципов ESG-финансирования, green finance, sustainable finance.

• Знание второго иностранного языка.