Руководитель направления/юрист по банковскому и проектному финансированию

Москва, Профсоюзная улица, 65к1

Метро: Калужская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Полное юридическое сопровождение сделок проектного и структурного и финансирования с крупнейшими российскими и международными банками «под ключ» на стороне заемщика / группы компаний – от переговоров по индикативным условиям (term sheet) и мандатного письма до подписания, выборки и выполнения условий после закрытия.
Разработка, анализ и согласование документации по стандартам LMA (Facility Agreements, Intercreditor Agreements), а также договоров по российскому праву.
Формирование и согласование обеспечительного пакета (Security Package): договоров ипотеки (здания, земля), залога долей/акций, залога прав требований по договорам аренды и счетам эскроу.
Контроль выполнения отлагательных условий для выдачи кредитов (Conditions Precedent) и мониторинг соблюдения финансовых/нефинансовых ковенант.
Переговоры по кредитному договору (Facility Agreement), соглашению об общих условиях (Common Terms Agreement), межкредиторскому соглашению (Intercreditor Agreement), гарантиям и поручительствам, залогам, ипотеке, залогу счетов и прав требований, соглашениям о субординации, прямым соглашениям (direct agreements), письмам о комиссиях (fee letters) и иным документам обеспечения и сопровождения финансирования
Анализ и согласование ключевых положений документации по стандартам Ассоциации кредитного рынка (LMA) – заверения (representations), обязательства (undertakings), события дефолта (events of default), финансовые ковенанты (financial covenants), предварительные и последующие условия (conditions precedent / subsequent), положения об уступке и переводе (transfer provisions), налоговая компенсация (tax gross up), дополнительные расходы (increased costs), незаконность исполнения (illegality), санкционные положения (sanctions), нарушение функционирования рынка (market disruption) и иные положения с фокусом на защиту позиции заемщика
Юридическая поддержка ключевых проектных документов в энергетике – анализ приемлемости проектных договоров для кредиторов (bankability), включая договор купли-продажи электроэнергии (PPA), договор на проектирование, поставку и строительство (EPC), договор эксплуатации и технического обслуживания (O&M), страхование, права требования, права кредиторов на вступление в проект (step in rights), поддержку спонсора (sponsor support), условия финансового завершения и распределения денежных средств
Проверка сквозной согласованности кредитной документации, коммерческих договоренностей и корпоративных документов – исключение противоречий между листом основных условий (term sheet), кредитным договором, обеспечением и проектными договорами
Подготовка перечней ключевых рисков (red flag lists), протоколов разногласий (issues lists) и вариантов компромиссных формулировок для бизнеса.

Требования:

Высшее юридическое образование. Предпочтительно – МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГЮА им. О.Е. Кутафина, СПбГУ или сопоставимый сильный юридический факультет. Степень магистра права (LLM) по банковскому и финансовому праву (Banking & Finance), корпоративным финансам (Corporate Finance) или английскому праву (English Law) – преимущество
Преимущество – степень магистра права (LLM), обучение по банковскому и финансовому праву, практические курсы / программы по документации Ассоциации кредитного рынка (LMA)
Квалификация солиситора Англии и Уэльса (solicitor of England & Wales) или иной иностранной юрисдикции – существенное преимущество, но не обязательное требование
Опыт от 8 лет в банковском и финансовом праве (Banking & Finance), проектном финансировании (Project Finance) или структурном финансировании (Structured Finance) в ведущей юридической фирме, банке, институте развития или крупной компании с активным долговым портфелем
Обязателен практический опыт самостоятельной подготовки и переговоров по кредитной документации, а не только юридического сопровождения отдельных вопросов
Обязателен опыт работы с российскими кредитными и обеспечительными документами, а также с документацией на базе стандартов Ассоциации кредитного рынка (LMA) и / или английского права
Желателен опыт проектного финансирования в энергетике, инфраструктуре, промышленности или иных капиталоемких отраслях
Преимущество – опыт работы и на стороне кредитора, и на стороне заемщика / спонсора
Опыт работы в ведущих российских и международных юридических компаниях – практики банковского и финансового права (Banking & Finance) и проектного финансирования (Project Finance); российские и международные банки и институты развития; крупные энергетические, инфраструктурные и промышленные группы.
Умение быстро выделять коммерчески существенные юридические риски и предлагать рабочую альтернативную редакцию, а не ограничиваться констатацией риска
Уверенное знание механики российских кредитных сделок, кредитной и обеспечительной документации; знание структуры документации по стандартам Ассоциации кредитного рынка (LMA) и способность самостоятельно вести кредитный договор по английскому праву (Facility Agreement) и связанный пакет документов
Глубокое понимание типовых позиций заемщика и кредитора по заверениям (representations), обязательствам (undertakings), событиям дефолта (events of default), финансовым ковенантам (financial covenants), предварительным условиям (conditions precedent), уступке и переводу прав и обязательств (transfer), досрочному погашению (prepayment), налоговым положениям (tax), дополнительным расходам (increased costs), санкционным положениям (sanctions) и иным ключевым условиям
Практический опыт подготовки и согласования обеспечительной документации – поручительства, гарантии, залоги долей / акций, движимого имущества, прав требований и счетов, ипотека, субординация и межкредиторские соглашения (intercreditor arrangements)
Понимание проектного финансирования – очередность распределения денежных средств (cash waterfall), резервный счет обслуживания долга (DSRA), финансовое завершение (financial completion), тесты на распределение (distribution tests), поддержка спонсора (sponsor support), прямые соглашения (direct agreements), права кредиторов на вступление в проект (step in rights) и приемлемость проектных договоров для кредиторов (bankability)
Понимание принципов финансового моделирования, терминологии инвестиционного анализа (DSCR, LTV, IRR, EBITDA).
Русский язык – безупречная письменная подготовка юридических документов (drafting)
Английский язык – не ниже уровня В2-C1; обязательна способность самостоятельно готовить редлайн (mark up), комментарии, протоколы разногласий (issues list) и вести переговоры по кредитной документации на английском языке
Отличное владение текстовым редактором (MS Word) – функции отслеживания изменений (Track Changes), сравнения документов, комментариев; уверенное владение табличным редактором (Excel) и программой подготовки презентаций (PowerPoint)
Сильное профессиональное юридическое суждение (judgment) – умение отделять принципиальные риски от технических замечаний и приоритизировать
Высокая скорость и аккуратность работы с большими объемами документации; внимание к перекрестным ссылкам (cross references), определениям и сквозной логике документов
Самостоятельность – готовность вести документ и переговорный трек без постоянных консультаций
Коммерческое мышление – понимание задачи бизнеса и способности найти юридически корректный компромисс
Исключительные переговорные навыки (дипломатичность в сочетании с жестким отстаиванием интересов компании), высокая стрессоустойчивость
Проактивность, ответственность за результат, соблюдение сроков и конфиденциальность
Ключевой приоритет – именно банковская и финансовая документация. Кандидат с преимущественно корпоративным профилем или профилем слияний и поглощений (M&A) без самостоятельного опыта кредитных сделок не является целевым
Будет плюсом опыт рефинансирований, реструктуризаций
Будет плюсом опыт трансграничного финансирования и координации локальных консультантов в нескольких юрисдикциях