Менеджер по поддержке инвестиционного бизнеса / Investment Business Account Manager

Москва

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Сопровождать текущую работу с клиентами и партнёрами компании по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам.
Взаимодействовать с российскими и зарубежными банками, брокерами, инвестиционными компаниями, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами.
Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия.
Участвовать в процессах клиентского onboarding и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, контролировать прохождение процедур.
Работать с клиентской и договорной документацией.
Готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам.
Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги.
Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам и следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия.
Готовить черновики коммерческих предложений, презентаций и других материалов для клиентов и партнёров.
Вести деловую переписку и коммуникацию с клиентами и партнёрами на русском и английском языках.
Организовывать и координировать встречи и звонки с клиентами и партнёрами.
По запросу владельца компании находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества.
Готовить краткие сводки по текущим клиентским вопросам и задачам.

Требования:

Обязательно опыт работы с клиентами в инвестиционной сфере (Investment Management, Wealth Management, Private Banking, Asset Management, Family office, брокерский бизнес или другие направления инвестиционного бизнеса).
Предпочтителен опыт на стыке front/client-facing и middle/operations функций: взаимодействие с клиентами, сопровождение финансовых продуктов и операций, KYC/AML, работа с документацией и финансовыми контрагентами
Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов.
Опыт работы с состоятельными частными клиентами / инвесторами будет преимуществом.
Понимание клиентского цикла в инвестиционном бизнесе: от первичной коммуникации и onboarding до дальнейшего сопровождения клиента.
Практическое понимание процессов KYC/AML и требований к клиентской документации.
Опыт взаимодействия с российскими и зарубежными банками, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами.
Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами.
Опыт работы с договорами и клиентской документацией.
Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint): работа с таблицами и документами, подготовка презентаций и материалов для клиентов.
Свободный английский язык (C1) — английский регулярно используется в устной и письменной коммуникации.
Высшее образование (финансы/экономика).