Старший менеджер по структурированию и подготовке сделок по продаже компаний

В Управляющей компании крупного многопрофильного холдинга открыта вакансия Старшего менеджера по структурированию и подготовке сделок по продаже компаний

Ключевая цель должности - обеспечение качественной подготовки компаний к продаже путем анализа активов, структурирования сделок, координации подготовки документации и сопровождения проектов по реализации активов.

Основные задачи:

• Подготовка компаний к продаже
• Разработка предложений по структуре сделки
• Повышение инвестиционной привлекательности
• Подготовка материалов для потенциальных покупателей
• Организация взаимодействия между подразделениями Холдинга и внешними консультантами
• Сопровождение проектов на этапах подготовки и Due Diligence
• Контроль исполнения плана подготовки актива к продаже
• Формирование и ведение единого реестра сделок с актуальным статусом по каждому активу портфеля
• Подготовка регулярной отчётности для акционера о ходе подготовки активов к реализации

Функциональные обязанности:

1. Анализ актива

• ​​​​​​​Анализ корпоративной структуры компании
• Анализ финансового состояния бизнеса
• Выявление факторов, влияющих на стоимость актива
• Подготовка аналитических материалов и рекомендаций
• Формирование перечня мероприятий по подготовке компании к продаже

2. Подготовка сделки

• Участие в разработке структуры сделки
• Подготовка вариантов реализации актива
• Подготовка дорожной карты сделки
• Координация исполнения мероприятий по подготовке компании

3. Подготовка материалов для инвесторов

Подготовка:

• инвестиционного тизера (Teaser);
• информационного меморандума (Information Memorandum);
• финансовой модели (совместно с финансовыми специалистами);
• наполнения виртуальной комнаты данных (Data Room).

4. Координация Due Diligence

• Подготовка компании к процедуре Due Diligence
• Координация взаимодействия с юридическими, финансовыми и налоговыми консультантами
• Контроль устранения замечаний по результатам проверки
• Сбор и систематизация информации по запросам инвесторов

5. Управление проектом

• Контроль исполнения календарного плана проекта
• Организация рабочих встреч
• Подготовка протоколов и контроль исполнения поручений
• Мониторинг статуса подготовки сделки
• Подготовка отчетности для руководства

6. Взаимодействие с консультантами

• Координация работы внешних консультантов
• Контроль сроков предоставления результатов
• Консолидация материалов
• Подготовка сводной аналитики по проекту

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Требования к кандидату:

• Образование: высшее экономическое
• Опыт работы в банках, инвестиционных фондах, Big-4, департаментах M&A крупных холдингов, банковских структур не менее 5 лет
• Оценка стоимости потенциальных M&A целей
• Практический опыт участия как минимум в 5 проектах по продаже компаний, подтверждённый track record: закрытые сделки (buy-side / sell-side) от 5 млрд руб.
• Опыт одновременного ведения нескольких сделок M&A на разных стадиях, кросс-функционального взаимодействия
• Опыт работы с государственными активами в рамках M&A сделок – существенное преимущество

• Конкурентный уровень дохода, обсуждается индивидуально с успешным кандидатом
• Участие в структурировании сделок с крупными активами, возможность реализовать сложные кейсы в сфере M&A
• Оформление и социальный пакет: полное соблюдение ТК при трудоустройстве, ДМС со стоматологией после испытательного срока (3 месяца), корпоративное питание по системе "шведский стол".
• Работа в современном офисе представительского класса в историческом центре Москвы