Customer Success Manager (Middle)

Привет :)

О нас: Мы – международный инвестиционный фонд, специализирующийся на доверительном управлении капиталом. Мы принимаем средства клиентов и приумножаем их, торгуя на крупнейших институциональных биржах мира

Офис: м. Цветной бульвар, Москва.

Немного о роли: Операционная позиция в команде по работе с клиентами. В центре работы ежедневное сопровождение инвесторов: от онбординга и до регулярной отчетности и поддержки по документам клиентов

Что предстоит делать:

• Коммуникация с инвесторами

  • Деловая переписка с клиентами (email, мессенджеры при необходимости)

  • Ответы на запросы по продуктам, операциям, документам

  • Поддержание прозрачности: клиент всегда понимает статус своего запроса и следующий шаг

• Онбординг и KYC:

  • Сопровождение клиента на этапе подключения

  • Первичная проверка и контроль полноты пакета документов

  • Взаимодействие с юристами и комплаенсом

• Документооборот:

  • Подготовка и отправка договоров, допсоглашений, актов

  • Проверка корректности данных и сопровождение подписания

• Отчетность:

  • Формирование и отправка ежемесячной отчетности клиентам

  • Контроль данных и соблюдение сроков

• Клиентский кабинет:

  • Освоение логики и функциональности кабинета, помощь клиентам

  • Проверка корректности отображаемых данных

  • Передача выявленных проблем в продуктовую или IT-команду

• Развитие процессов:

  • Участие в улучшении клиентских процессов на основе практического опыта

  • Предложения по упрощению текущих процедур

Требования:

• Опыт работы в инвестиционных или финансовых компаниях на аналогичной должности от 2 лет

• Английский язык уровень B1–B2: уверенное чтение, деловая переписка, устное общение с клиентами

• Опыт работы с HNW-клиентами: умение выстраивать доверительный диалог и обращать сложные ситуации в пользу компании

• Грамотная устная и письменная речь, корректный деловой тон

• Опыт работы с документами (подготовка по шаблону, редактирование)

Будет плюсом:

• Понимание процедур KYC и онбординга

• Образование: экономическое или финансовое

Условия

• Офисный формат: офис у м. Цветной бульвар / гибрид обсуждаем

• Техника и софт: ноутбуки Apple, периферия, подписки на AI (Claude и др.)

• Официальное оформление по ТК РФ