Senior Capital Markets Manager

SQB укрепляет свою команду Investment Banking!
Мы ищем Senior Capital Markets Manager для расширяющегося департамента Investment Banking — мотивированного профессионала, готового работать над сделками на рынках капитала и вносить вклад в развитие финансового сектора Узбекистана.

Обязанности:

• Разработка и реализация стратегий для направления Capital Markets
• Организация и проведение размещений корпоративных и суверенных облигаций для клиентов (в UZS и FX), где SQB выступает в качестве андеррайтера и/или финансового советника
• Структурирование сделок на рынке акций и долговых инструментов (размещения облигаций, IPO/SPO, допэмиссии, структурированные инструменты)
• Подготовка финансовых моделей, оценок (DCF, сравнимые компании, прецедентные сделки) и транзакционной документации
• Управление процессами due diligence и координация внешних консультантов
• Подготовка питчбуков, тизеров, инвестиционных меморандумов и других материалов по сделкам
• Поддержка процесса генерации и развития пайплайна инвестиционно-банковских сделок
• Проведение переговоров с эмитентами, инвесторами, андеррайтерами и рейтинговыми агентствами
• Поиск и привлечение новых корпоративных клиентов и институциональных инвесторов
• Проведение презентаций для клиентов и предоставление стратегических рекомендаций по привлечению капитала
• Консультирование клиентов по оптимальным структурам финансирования, позиционированию на рынке и взаимодействию с инвесторами
• Тесное сотрудничество с подразделениями Legal, Compliance, Risk, Treasury, Analytics и другими внутренними командами
• Координация работы с Центральным Банком, CSD, ЕБРР, IFC и другими институтами рынка
• Анализ тенденций рынка капитала, кривых доходности, динамики ликвидности и спроса со стороны инвесторов
• Подготовка рыночных обзоров, отраслевых анализов и аналитических отчетов для внутренних и внешних стейкхолдеров
• Мониторинг кредитных, рыночных и репутационных рисков в сделках
• Представление банка на отраслевых конференциях, форумах и публичных мероприятиях
• Работа с маркетинговой командой по подготовке пресс-релизов, маркетинговых материалов и аналитики по рынкам капитала

• Высшее образование в области финансов, менеджмента или смежных специальностей (степень магистра является преимуществом)
• 3–5+ лет опыта в Investment Banking, Capital Markets, Corporate Finance или Financial Advisory
• Опыт размещения долговых или долевых инструментов — значительное преимущество
• Отличные навыки финансового моделирования и оценки компаний
• Отличные коммуникативные, презентационные и переговорные навыки
• Владение узбекским, русским и английским языками
• Знание Bloomberg/Refinitiv/PitchBook — преимущество
• Сертификат по рынку ценных бумаг — плюс
• Наличие CFA (любой уровень) — значительное преимущество

• Уникальную возможность построить платформу SQB на рынках капитала с нуля
• Поддержку профессионального развития, включая финансирование профессиональных сертификатов (CFA, CFI и др.)
• Участие в ключевых проектах: выпуск Евробондов, консультации по ECM/DCM, инвестиционные инициативы
• Конкурентную заработную плату и бонусы, зависящие от результатов
• Современный офис в центре Ташкента и динамичную амбициозную команду