Руководитель отдела по размещению ценных бумаг / Специалист по работе на рынках капитала

Основные задачи на данной должности:

• Поиск и установление договорных отношений с крупными игроками на рынке облигаций;
• Полный цикл подготовки документации под каждый выпуск облигаций и программу;
• Работа с биржей для эффективного размещения ценных бумаг;
• Взаимодействие с профессиональными участниками рынка, включая андеррайтеров, юридические компании и аудиторские фирмы, ПВО, маркетмайкинг;
• Сотрудничество с рейтинговыми агентствами для выполнения требований по поддержанию рейтинга и его защиты;
• Построение и защита финансовой модели для размещаемых ценных бумаг;
• Анализ рынка и выбор оптимальной структуры для выпуска;
• Координация работы с внутренними и внешними экспертами для обеспечения соответствия требованиям законодательства;
• Подготовка отчетности и анализа результатов размещений.

Требования:

• Опыт размещения облигаций с выпусками не менее 5 млрд рублей в крупных компаниях;
• Глубокие знания процессов выхода на рынок и поддержания облигационного долга;
• Опыт работы в крупной компании-эмитенте или компании профессиональном участнике рынка;
• Опыт работы по взаимодействию с регуляторами, правительственными органами и другими участниками рынка;
• Способность к стратегическому мышлению и планированию;
• Отличные аналитические и коммуникативные навыки.

Условия:

• Официальное оформление с первого рабочего дня;
• Полный социальный пакет;
• ДМС;
• Место работы - г. Санкт-Петербург