Директор департамента корпоративных финансов

BBI Capital приглашает руководителя Департамента корпоративных финансов.

Мы ищем сильного специалиста в области корпоративных финансов, способного самостоятельно проводить финансовый и кредитный анализ компаний, строить финансовые модели и участвовать в реализации проектов по привлечению финансирования на рынке капитала.

Рассматриваем как состоявшихся руководителей, так и сильных специалистов уровня Senior / Associate / заместителя руководителя, готовых сделать следующий карьерный шаг.

Обязанности

• Руководство Департаментом корпоративных финансов и участие в формировании команды.
• Финансовый и кредитный анализ компаний — потенциальных эмитентов облигаций, акций и иных инструментов рынка капитала.
• Анализ бухгалтерской и финансовой отчетности по РСБУ и МСФО.
• Оценка финансовой устойчивости компаний, долговой нагрузки, ликвидности, покрытия процентных платежей и способности обслуживать долг.
• Нормализация отчетности и расчет ключевых финансовых и кредитных метрик: EBITDA, Net Debt, Net Debt / EBITDA, Debt / EBITDA, Interest Coverage, FCF и др.
• Построение и проверка финансовых моделей компаний.
• Разработка прогнозных форм отчетности: P&L, Cash Flow, Balance Sheet.
• Сценарный анализ и стресс-тестирование финансовых моделей.
• Оценка бизнеса и инвестиционных проектов с использованием DCF, сравнительного и иных методов.
• Подготовка аналитических материалов, инвестиционных меморандумов, тизеров и презентаций для инвесторов.
• Подготовка аналитических заключений по потенциальным эмитентам и инвестиционным проектам.
• Участие в структурировании облигационных выпусков, pre-IPO и IPO.
• Определение оптимального объема и параметров привлекаемого финансирования исходя из финансового состояния клиента.
• Подготовка компаний к прохождению кредитного рейтинга, взаимодействие с рейтинговыми агентствами и подготовка ответов на вопросы аналитиков.
• Участие во встречах и переговорах с собственниками и топ-менеджментом компаний-клиентов.
• Взаимодействие с банками, биржами, рейтинговыми агентствами, аудиторами, юридическими консультантами и другими участниками сделок.
• Постановка задач аналитикам департамента, проверка финансовых моделей и аналитических материалов.
• Участие во внутренних инвестиционных и кредитных комитетах компании.
• При необходимости — участие в бюджетировании, финансовом планировании и анализе деятельности BBI Capital.

Требования

Обязательно:

• Высшее образование — экономика, финансы, банковское дело, бухгалтерский учет, инвестиции или смежные направления.
• Практический опыт работы в одном или нескольких направлениях:
  • корпоративные финансы / investment banking;
  • корпоративное или инвестиционное кредитование;
  • проектное финансирование;
  • финансовый анализ;
  • Transaction Services / Valuation / Deal Advisory;
  • аудит;
  • корпоративный финансовый департамент крупной компании.
• Уверенное понимание бухгалтерской отчетности по РСБУ.
• Знание принципов МСФО и способность анализировать отчетность по МСФО.
• Практический опыт финансового и кредитного анализа компаний.
• Уверенные навыки построения финансовых моделей в Excel.
• Понимание взаимосвязи P&L, Balance Sheet и Cash Flow.
• Умение самостоятельно разобраться в бизнес-модели компании и определить ключевые факторы ее финансового результата.
• Знание основных методов оценки бизнеса и инвестиционных проектов.
• Умение делать выводы на основании большого объема финансовой информации и представлять их в понятной форме.
• Уверенный Excel и PowerPoint.
• Высокий уровень самостоятельности и ответственности.

Будет преимуществом:

• опыт работы в инвестиционном банке, Big Four, рейтинговом агентстве или корпоративном блоке крупного банка;
• опыт анализа заемщиков среднего и крупного бизнеса;
• опыт подготовки компаний к выпуску облигаций;
• опыт участия в IPO, pre-IPO, M&A или сделках по привлечению капитала;
• опыт взаимодействия с рейтинговыми агентствами;
• опыт разработки трехформенных финансовых моделей;
• опыт построения DCF-моделей;
• навыки бюджетирования и управленческого учета;
• CFA, ACCA, DipIFR, CIMA или иные профессиональные квалификации;
• английский язык на уровне, позволяющем работать с профессиональными материалами.

Наличие большого управленческого опыта не является обязательным. Мы готовы рассматривать сильного специалиста с хорошей профессиональной базой и потенциалом развития в руководителя департамента.

Что мы предлагаем

• Работа в инвестиционной компании и непосредственное участие в сделках на российском рынке капитала.
• Проекты по размещению корпоративных облигаций, привлечению акционерного капитала, pre-IPO и IPO.
• Возможность работать непосредственно с собственниками и руководителями компаний-клиентов.
• Возможность участвовать в сделке от первоначального анализа компании до привлечения финансирования.
• Существенная степень самостоятельности в принятии решений и возможность формировать собственную команду.
• Возможность профессионального роста вместе с развитием направления корпоративных финансов BBI Capital.
• Офис в Санкт-Петербурге.
• Полная занятость.
• Официальное оформление.
• Конкурентный фиксированный доход — обсуждается индивидуально в зависимости от опыта кандидата.
• Ежеквартальная премия по результатам работы компании, департамента и реализованных проектов.
• Дополнительное вознаграждение за успешную реализацию проектов и привлечение клиентов.
• Прямое взаимодействие с руководством BBI Capital.

Кого мы хотим видеть

Для нас важнее не название текущей должности кандидата, а его способность самостоятельно взять отчетность компании, разобраться в ее бизнесе, построить финансовую модель, оценить кредитоспособность и инвестиционную привлекательность, сформулировать выводы и защитить их перед руководством, клиентом или инвестором.

Поэтому мы готовы рассматривать кандидатов из инвестиционных банков, корпоративного кредитования, проектного финансирования, Big Four и других аудиторских/консалтинговых компаний, а также сильных финансовых специалистов крупных корпораций.