Руководитель отдела привлечения капитала

О компании

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ежегодно это 8 000 новых квартир для российских семей

Кого ищем

Брусника ищет руководителя отдела привлечения капитала. В ваши задачи войдет формирование стратегии долгового финансирования для минимизации стоимости капитала компании и обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости компании.

Что делать

• Управлять проектами по привлечению капитала: полное сопровождение сделок DCM (облигационные выпуски, внебиржевые сделки, подготовка и реализация проекта end-to-end).
• Формировать стратегии фондирования: анализ рынка, выбор оптимальной структуры заимствований, определение объема, срока, ставки, оферты и состава участников сделки.
• Структурировать и согласовывать сделки: проработка финансовой модели сделки, денежных потоков, условий размещения и договорной базы для утверждения CFO.
• Организовывать работу с банками, организаторами и андеррайтерами: переговоры по условиям сделки, координация синдиката, минимизация комиссий и оптимизация стоимости долга.
• Координировать кросс-функциональные команды: управление взаимодействием внутренних подразделений и внешних участников: банки, консультанты, аудиторы, юристы, PR, казначейство.
• Подготавливать и сопровождать документации по выпуску: формирование программы, проспекта, пакета документов, договоров, раскрытия информации и сопроводительных материалов.
• Сопровождать выпуск на всех этапах обращения облигаций: контроль размещения, расчетов, выплат купонов, оферт, погашения и отражения операций в учете.
• Управлять кредитными рейтингами: подготовка пакета для рейтинговых агентств, защита позиции компании, сопровождение присвоения и пересмотра рейтингов.
• Финансовая аналитика и моделирование: ведение внешней финансовой модели, сценарный анализ, подготовка аналитики, меморандумов и материалов для руководства и инвесторов.
• Развитие IR и внутренних процессов функции: взаимодействие с инвесторами и кредиторами, подготовка публичных материалов, развитие регламентов, автоматизация и координация процессов внутри компании

Что ждем от кандидата

• Высшее образование: финансовое, экономическое, математическое или юридическое.
• Наличие дополнительного образования в области корпоративных финансов, рынка капитала, риск-менеджмента, IR; международных сертификатов CFA / ACCA / FRM / CIMA будет преимуществом.
• Совокупный опыт работы от 7–10 лет в корпоративных финансах, на рынках капитала, в инвестиционно-банковской сфере или казначействе крупной компании.
• Опыт руководящей работы от 5 лет: управление направлением, отделом или проектной командой по сделкам и привлечению финансирования.
• Практика по долговому финансированию: кредиты, синдицированное финансирование, кредитные линии, облигационные выпуски, взаимодействие с банками, биржей и регуляторами.
• Опыт по кредитным рейтингам и инвестпрезентациям: участие в подготовке рейтингов, финансовых моделей, презентаций и меморандумов для инвесторов и кредиторов.
• Знание корпоративных финансов и структуры капитала: понимание инструментов долгового и долевого финансирования, принципов ценообразования на долговом рынке.
• Уверенное владение финансовым анализом и моделированием (МСФО/РСБУ, ключевые коэффициенты, cash-flow, сценарный анализ, ковенанты, базовые юридические аспекты сделок).

Условия работы

• Работа в девелоперской компании, продукт которой вдохновляет.
• Возможность профессионального роста и развития компетенций.
• Внутренняя платформа, объединяющая десятки образовательных программ и курсов.
• Комфортный и красивый офис.
• Спецусловия при покупке жилья в Бруснике.