Руководитель направления по работе с рынками долгового капитала и фондированию

О компании
Каргономика — IT-экосистема, снижающая себестоимость грузоперевозок. С 2007 года автоматизируем процессы и предлагаем лучшие цены, помогая транспортному бизнесу работать эффективнее.

В один из наших бизнес-юнитов — Карго Лизинг — требуется Руководитель направления по работе с рынками долгового капитала и фондированию.

Карго Лизинг входит в холдинг АО «Каргономика», работаем без скрытых платежей и комиссий, участвуем в программах льготного лизинга. Сейчас усиливаем команду и ищем человека, который возьмёт на себя запуск облигационных программ, стратегию фондирования и работу с инвесторами.

Ваши задачи:

по направлению DCM:

• Организация сделок на рынке капитала (заемного и акционерного)
• Прохождение процедур листинга, регистрация программ и проспектов выпусков облигаций
• Обеспечение выпуска собственных облигаций, подготовка документации по сделкам
• Разработка структуры сделок, формирование планов и требований для организации сделок
• Взаимодействие с андеррайтерами, контролирующими органами, организаторами, депозитариями
• Организация оплаты счетов, выплаты купона и номинала по облигациям
• Подготовка (совместно с другими профильными подразделениями) годовых отчетов, отчетов эмитента
• Контроль обязательного раскрытия информации (эмиссионной документации, финансовой и бухгалтерской отчетности, годовых отчетов, отчетов эмитента, существенных фактах)
• Организация процесса работы с инсайдерами, ответственность за соблюдение законодательства в части инсайдерской информации

по направлению фондирования:

• Определение стратегии фондирования, включая выпуск долговых ценных бумаг
• Анализ и прогнозирование структуры баланса компании, расчет процентного риска и риска ликвидности совместно с функцией управления рисками
• Организация взаимодействия с банками
• Открытие новых кредитных линий
• Выстраивание и поддержание взаимодействия с банками-контрагентами и инвесторами

по направлению IR:

• Развитие отношений с инвесторами;
• Взаимодействие с рейтинговыми агентствами, обеспечение рейтингового процесса, подготовка материалов для получения рейтингов компании и выпусков облигаций
• Подготовка презентационных материалов о деятельности компании
• Поддержание актуальности информации о деятельности компании на сайте

Что ждем от тебя:

• Высшее образование (экономическое, юридическое)
• Опыт организаций сделок на рынке капитала по направлению эмиссии ценных бумаг (выпуска облигаций, подготовки эмиссионной документации) от 3 лет
• Знание законодательства в области ценных бумаг (39-ФЗ, 282-ФЗ, 224-ФЗ, 534-П, 706-П, 714-П, 7185-У, Решения ЦБ РФ и т.д.)
• Знание Правил листинга и требований к эмитентам
• Опыт взаимодействия с ЦБ РФ в части контроля эмитентов, Московской Биржей, НРД, рейтинговыми агентствами
• Опыт в привлечении кредитования
• Наличие аттестата специалиста финансового рынка приветствуется
• Наличие опыта работы в банках, лизинговых компаниях приветствуется

Мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ;

• Белая заработная плата;

• Возможность получить опцион на долю в компании — уже 36 сотрудников (включая линейных) участвуют в программе и являются акционерами экосистемы Каргономика;

• Премиальный ДМС со стоматологией;

• Абонемент в премиальный фитнес, в здании офиса или компенсация любого спорта;

• Комфортный офис класса А+ в Москве (БЦ Com City, 5 мин. пешком от м. Румянцево);

• Бесплатный паркинг для сотрудников;

Если вы сильный и продуктивный специалист, ориентированный на результат, прошу в сопроводительном письме привести примеры успешных кейсов в области обеспечения выпуска собственных облигаций и определении стратегии фондирования.