Специалист по долговому финансированию и структурированию сделок (DCM)

Ключевые задачи (чем предстоит заниматься):

• Рейтинги – сопровождение рейтинговых действий, коммуникация с рейтинговыми агентствами.
• Эмиссии облигаций и ЦФА – подготовка данных для финмодели, инвестпрезентаций, регистрация выпусков, прохождение оферт, перепродажа облигаций.
• Работа с НРД – заполнение форм, формирование платёжных поручений, расчёт купонного дохода.
• Аналитика по инвесторам – ведение базы, отслеживание структуры держателей.
• Секьюритизация – формирование и полное сопровождение сделок секьюритизации активов.
• Новые инструменты – поиск и внедрение альтернативных способов привлечения заёмного капитала.

Ожидаем, что вы:

• Имеете высшее экономическое/финансовое образование.
• Работали в финансах от 3 лет (желательно в эмитенте, инвестбанке или рейтинговом агентстве).
• Знаете: ГК РФ, НК РФ, 214-ФЗ, 39-ФЗ, 379-ФЗ, нормативную базу МосБиржи.
• Понимаете основы бухучёта и налогообложения.
• Умеете строить финансовые модели (от простых до среднего уровня сложности).
• Работали с НРД, проходили оферты или регистрацию выпусков.

Мы предлагаем:

• Зарплата: от 110 000 ₽.
• График: полный день, 5/2, офис.
• Премирование: каждые полгода (по KPI).
• Соцпакет: ДМС (стоматология включена), корпоративные мероприятия, подарки.
• Поддержка роста: компенсируем спорт, изучение языков, профессиональные курсы.
• Стабильность: прямой работодатель, официальное оформление по ТК РФ.

Почему стоит откликнуться:

• Реальные сделки на рынке облигаций и ЦФА, а не «бумажная работа».
• Возможность участвовать в секьюритизации – редкая экспертиза.
• Компания поощряет инициативу и платит за результат.