Руководитель направления DCM, секьюритизация

Москва, Центральный административный округ

Метро: Библиотека им.Ленина

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка и структурирование сделок на рынке заемного капитала — в том числе секьюритизация активов, выпуск облигаций, производных и структурных финансовых инструментов.
Подготовка аналитических и экспертных материалов в рамках сопровождения сделок (анализ бизнес-планов, финансовых моделей, проектных контрактов, отчетов консультантов).
Организация процесса согласования и защиты сделок на коллегиальных органах.
Взаимодействие с профильными подразделениями и внешними партнерами (клиентами, синдикатом, рейтинговыми агентствами).
Разработка и поддержка моделей оценки финансового результата сделок.
Участие в создании и развитии новых финансовых продуктов.
Подготовка аналитической информации для присвоения рейтингов активам.
Координация взаимодействия с подразделениями клиентского блока и риск-службами

Требования:

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое).
Опыт работы в корпоративно-инвестиционном бизнесе (CIB) не менее 5–7 лет.
Успешный опыт самостоятельного структурирования и реализации сделок на рынке долгового капитала (DCM) за последние 3 года.
Знание инструментов Debt Capital Markets, Fixed Income Research, корпоративных финансов, синдицированного кредитования.
Хорошее понимание принципов оценки рисков, финансового моделирования и работы долгового рынка.
Владение английским языком на уровне Intermediate и выше.
Умение быстро ориентироваться в большом объеме данных.
Высокая степень самостоятельности, стрессоустойчивость, умение работать в многозадачной среде

Посмотреть контакты работодателя